Classeur de documents clients pour le nettoyage extérieur

Le dossier complet d'un client, retrouvé en quelques secondes

Quand un client rappelle longtemps après un démoussage, où est passé son devis signé ? Son attestation ? La photo de la toiture ? Entre les e-mails, le téléphone et les papiers du camion, ça se perd. Le classeur de CleanBoard règle ça : chaque document utile est rangé, daté et rattaché au bon client — votre mémoire administrative, toujours avec vous.

Tous les documents d'un client au même endroit

Devis, factures, avoirs, attestations, fiches de sécurité… vous importez vos fichiers dans la fiche client. Quand un client rappelle deux ans plus tard, vous retrouvez son dossier complet en quelques secondes, sans fouiller votre boîte mail.

Ce qu'un artisan du nettoyage a tout intérêt à garder

Au-delà des devis, certains documents valent de l'or le jour où un client, une assurance ou un contrôle les réclame :

• Les devis signés « bon pour accord » — votre preuve d'accord en cas de litige
• Vos attestations d'assurance (responsabilité civile professionnelle, décennale le cas échéant)
• Les fiches de données de sécurité (FDS) de vos produits, à pouvoir présenter sur demande
• Les factures et garanties de votre matériel (drone, nettoyeur) pour le SAV et l'amortissement

Combien de temps faut-il conserver ses documents ?

Un artisan doit pouvoir présenter ses documents plusieurs années après le chantier — en cas de contrôle, de litige ou de demande d'un client. Voici les durées de conservation couramment retenues ; en cas de doute, votre comptable confirme :

Compatible avec votre façon de facturer

CleanBoard se concentre sur le devis — chiffrage rentable, PDF professionnel, suivi d'ouverture et acceptation en ligne. Pour vos factures et vos avoirs, vous gardez votre outil habituel, et vous les archivez ici (PDF) rattachés au bon client. Tout le dossier d'un client au même endroit, sans rien changer à votre façon de facturer.

Sécurisé et privé

Vos documents sont stockés de façon sécurisée et chiffrée ; chaque compte ne voit que ses propres fichiers (hébergement en Europe, RGPD). Vos données — et celles de vos clients — restent les vôtres.